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Grupo Security da inicio a aumento de capital

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Grupo Security da inicio a aumento de capital

La operación tiene como propósito continuar con el desarrollo de sus filiales.

En sesión extraordinaria de directorio celebrada hoy, Grupo Security acordó fijar en $160 por acción el valor de colocación de 415 millones de acciones de pago, según lo facultara la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 7 de abril pasado.

El aumento de capital considera además una opción preferente en beneficio de aquellos accionistas que suscriban su prorrata, para adquirir acciones adicionales sobre el remanente del aumento de capital. Esta opción podrá ser ejercida en cualquier momento durante el plazo de 18 meses, en las mismas condiciones de precio y forma de pago. Este mecanismo fue utilizado con éxito por Grupo Security en el aumento de capital de 2013.

El presidente de Grupo Security, Francisco Silva, agradeció “el constante y permanente compromiso de los accionistas en el desarrollo de Grupo Security durante estos casi 30 años, el que se ha reflejado en el importante crecimiento de sus negocios y un atractivo dividend yield a sus accionistas, de 5,1% en promedio en los últimos 5 años”.

El aumento de capital tiene como propósito incrementar el patrimonio de las filiales de Grupo Security -Banco Security, Vida Security y las otras empresas- con el objeto de que estas continúen con el proceso de desarrollo como lo han venido haciendo sistemáticamente en los últimos años y, al igual que en ocasiones anteriores, los principales accionistas de la compañía han manifestado su compromiso con el aumento de capital propuesto.

Renato Peñafiel, gerente general de la compañía, señaló que “en el mercado local los precios actuales se encuentran en niveles históricamente bajos, producto del impacto de COVID-19, los que debieran recuperarse una vez superada esta contingencia. En este sentido, el precio de colocación de Grupo Security de $160 por acción considera un descuento importante -de 23%- respecto al valor libro de la compañía, lo que sumado a la opción de suscribir acciones del remanente por 18 meses al mismo precio de colocación, representa una atractiva oportunidad de mediano plazo para nuestros accionistas”.