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Grupo Security Concreta Exitosa Colocacion de Bonos Por UF 1,5 Millones

La emisión se enmarca en el proceso de restructuración de pasivos de la compañía, el que tiene como objetivo alargar la duración de sus pasivos.

 

Grupo Security concretó hoy la colocación de un nuevo bono en el mercado local, por UF 1, 5 millones, la que estuvo acompañada por un gran interés del mercado y una demanda total por UF 2,7 millones, equivalente a 1,8 veces el monto ofertado. La emisión del bono serie N1, se estructuró a 25 años plazo con 20 de gracia, con una duración de 16,5 años y  se colocó a una tasa de UF + 3,05%.

Esta emisión se enmarca en un plan de restructuración de pasivos que inició Grupo Security en 2017, con el objetivo de alargar la duración de sus pasivos, la que pasó de 11,3 años a fines de 2016 a un periodo de 12,78 años en la actualidad. Este plan de reestructuración, incluyó también el Exchange del bono F (UF 1.250.000) por el bono M, del cual UF1.189.000 fue traspasado al Exchange, quedando un saldo de UF61.000 en bono F, realizado en enero de 2017; así como la emisión de deuda de largo plazo para reemplazar créditos bancarios en su holding intermedio Inversiones Previsión Security, por un monto de UF 1.000.000, a 21 años con 10 años de gracia, en diciembre del año pasado.

Grupo Security es un grupo financiero diversificado, que reúne 13 empresas estructuradas en cuatro áreas de negocios principales, agrupando en cada una de ellas de manera integrada las filiales y divisiones que comparten objetivos de negocios comunes. Estas áreas son financiamiento, seguros, inversiones y administración de activos, y servicios complementarios. En 2017, obtuvo una utilidad neta de $74.708 millones, lo que significó un crecimiento de 0,2% con respecto al año anterior. En tanto, el EBITDA en 2017 alcanzó a los $121.856 millones, con un aumento de 0,9% respecto de 2016, y la rentabilidad sobre patrimonio alcanzó a 11,58%.

En agosto del año pasado, realizó un exitoso aumento de capital por $93.424 millones, con el fin de sostener las tasas de crecimiento por sobre la industria que viene registrando en sus negocios y fortalecer la base patrimonial de sus activos principales, Banco y Seguros, ratificando la confianza y respaldo de sus accionistas.