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Subasta De Acciones Genera Alta Demanda Por Acciones De Grupo Security

Demanda total fue de $180 mil millones, equivalente a 9 veces la oferta, a un precio de corte de $290 por acción.

Grupo Security cerró con éxito la colocación de 71.769.048 acciones mediante subasta de libro de órdenes. El paquete corresponde a 11.980.563 acciones remanentes del aumento de capital que efectuó la entidad en agosto de 2017, y 59.788.485 acciones de oferta secundaria. La demanda fue 9 veces la oferta, equivalente a más de US$ 297 millones.

El precio de corte –el máximo con el cual se completa la oferta– fue $290 por acción. Sin embargo, y con el propósito de privilegiar el ingreso de nuevos inversionistas, en particular extranjeros, mayor presencia de AFPs e inversionistas institucionales locales, se decidió asignar un precio de $280 por acción.

El gerente general de Grupo Security, Renato Peñafiel, destacó el ingreso de inversionistas extranjeros a la propiedad, quienes se adjudicaron el 20% de la oferta. “Buscamos mejorar la liquidez de la acción e incorporar nuevos segmentos a nuestra base de accionistas. Nos sorprendió positivamente la alta demanda de 9 veces la oferta, la cual ratifica las confianza del mercado en nuestro modelo de negocios y las buenas perspectivas de crecimiento para ellos, en un contexto de mayor dinamismo económico y comercial.”

Las acciones se adjudicaron a $280 pesos por acción, recaudando más de US$33 millones, y se adjudicó en un 20% a inversionistas extranjeros, 22% a retail y 8% a fondos de pensión locales. La operación fue llevada a cabo por Banchile Corredores de Bolsa y por Valores Security.

La utilidad de Grupo Security en 2017 alcanzó $74.708 millones, lo que representó un aumento de 25,4%por sobre el año pasado, aislando el resultado extraordinario por la venta de la participación en Penta-Security. La utilidad del Banco Security creció un 24,5%, con una mejora importante en eficiencia, que llegó a 49,7%. Sus colocaciones crecieron un 8,3% en el año, por sobre el 4,3% de la industria bancaria.